昨日現貨市場表現多地區調漲。其中河南、河北、山東、蘇北漲幅相對較大，部分上漲50元/噸左右，主產區表現相對平穩。
      近期沿海地區維持累庫狀態，據數據顯示沿海地區總庫存上升至108.5萬噸，較年前1月31日大幅增加16.84萬噸，漲幅達18.37%。沿海累庫在市場預期之中，因此現貨和期貨市場價格 暫時 并未受到庫存高位而產生較大沖擊。除了預期之外，支撐現貨價格的因素還有進口方面3-4月份存在縮減預期、內地企業的春檢計劃、以及沿海烯烴企業的恢復預期和原油價格傳導等因素。目前看在原油市場積極帶動作用下，甲醇昨日錄得明顯漲幅，在多頭持續發力的情況下，預期“√”的前部分跌勢不太流暢，注意短期市場節奏。
      策略上維持前期觀點：單邊方面趨勢性難移把握，而在套利方面近期卻呈現出較為有效的跨品種套利，如翻看前期策略推薦時發現在1月30日在1905合約上，從PP-3MA的1316點位開始至短期目標位1100已經達到，因此在該位置注意止盈保護可以動態跟蹤止盈；但是預期有所放大，如丙烯價格的支撐薄弱，可繼續持有。1-5正套方面，雖與1月30日價差相比有所盈利，但是中間出現明顯的回撤，預期需要較長時間落地，建議持有等待。
      作為金融挖礦工，市場找不到一勞永逸的交易模式，有的只是不斷調整和不斷優化升級的操作手法。如果我們把挖礦的工作也想交給他人去做，那不如購入期貨策略的私募基金代為管理，遠離期貨市場漲跌的紛紛擾擾，安安靜靜地做個股市價值投資者。而如果已經被期貨的杠桿模式、T+O交易模式、做空機制所折服，那還是老老實實地埋頭挖礦吧，做單邊除了關注供需之外，那就找找品種傳導機制，如原油、匯率、黃金、利率、債券等等品種對其他品種的影響程度，做個量化預測；做套利，那就分析分析影響因素的強弱、可持續時間，找到各階段驅動對盤面的影響，兩個品種沒機會，可以多找幾個，試試蝶式套利也可以；做期現，那就找價差機會，尋找安全邊際與可承受風險；甚至可以試試場外期權等方式。金融礦工，挖的多了辨識度自然也會提升，繼續挖礦了。
*數據跟蹤






（本文章僅供參考！市場有風險，請謹慎操作！）