現貨方面當期成交乏力，多以合同為主，實際供需上無放量需求，因此在整體價格走勢上難以發現持續的助推行情動力，多是短期的品種傳導起作用，影響參與者對市場未來的預期。因此近段時間的操作難以把握，雖然春季有需求恢復正常的預期和生產企業的檢修，但是庫存目前依舊高企，以及外盤對國內沿海市場的作用影響時間也在4月份或4月份之后，所以單邊風險較大，或者需要持有時間較長才可能得到兌現。
      在以上這種情況下，基差走勢一如前期分析的在河南地區甚至存在無風險套利的空間，那么參與雙邊交易做對沖，再參考當前基差水平下，具有投資價值，并且其時間價值的存在讓基差走強存在較大可能。因為現貨和期貨端具體誰漲誰跌難以判斷，而根據內在驅動春季來臨之際現貨市場存在走強可能，且其幅度可能大于期貨盤面漲勢，所以當前階段具備買入現貨存儲并拋出期貨的點位。以上是預期中的理想情況，而若未發生預期情況，或者市場出現新的變量來沖擊，那么也存在當前階段正發生的基差走強情況：期貨端下跌幅度大于現貨跌幅，使得基差開始走強。因甲醇期貨端同原油關聯度過于緊密，而原油市場的變數又過于復雜，所以當前基差走強乃期貨跌勢主導，同時我們也可以看到空頭套保量在持續增加，雖把套保量這個指標作為直接參考存在不確定性風險，而用其作為參考還是可以關注。

*數據跟蹤

（本文章僅供參考！市場有風險，請謹慎操作！）